0一句话机制
三套标准交叉确认：7天T+3看短期趋势，30天上架看平衡，30天可售看兜底——单差观察，两差慢调，三差快调。
短中长期三视角交叉，防止单窗口误判。
核心判断：不是"转率跌了就调"，是"三个不同时间窗口的转率交叉确认，分清是短期波动、平衡打破、还是可售端问题"。这是机制和动作的本质区别——动作是被数据驱动，机制是被规则驱动。
1为什么要建机制（矛盾 + 对比）
核心矛盾：T+3 转率灵敏但跳变大 vs 双月数据稳定但太钝。
老板要"马上发现马上解决"，但阈值设错会误调——太灵敏被噪声误导，太钝错过窗口。
解法：用三套标准交叉确认——7天T+3看短期趋势，30天上架看平衡，30天可售看兜底。
| 场景 |
没机制（现状） |
有机制（目标） |
| 噪声误调 |
T+3 单日大跌就紧张，手动看数据，可能误调 |
噪声过滤（样本<30不决策）+ 7天高密度观察，确认持续性才调 |
| 慢调滞后 |
等双月数据才看，结构性走弱已持续 1-2 个月 |
双周累积慢信号 + 月底强制 review，最迟半月发现 |
| 一直观察不调 |
观察中的单元没人盯，一放就一个月 |
观察 ≥ 1 月强制升级慢调清单（规则 B），不漏不拖 |
| 大盘整体下滑误调 |
2S 转率跌了就调锚点，其实是大盘整体问题 |
M2（非2S）同步下滑→进观察不调（防把大盘问题当锚点问题） |
| 调整抖动 |
刚调完又调，反复抖动 |
14 天冷却期（规则 D），例外：安全垫击穿+倍数跌破1双重命中豁免 |
2机制核心：三套判断标准 × 四档动作
三套标准各司其职：标准①看短期趋势，标准②看平衡是否打破，标准③看可售端兜底。三标准组合判断 → 四档动作。
| 标准 | 口径 | 时间窗口 | 角色 | 对比基准 |
|---|
标准①
一周T+3转率 |
近7天上架车的T+3意向金未退数 / 近7天上架车数 |
7天 |
最敏感，看短期趋势 |
大盘均值 |
标准②
30天上架转率 |
过去30天上架车累计意向金未退数（追到当下截止）/ 过去30天上架车数 |
30天 |
相对稳定，看平衡是否被打破 |
大盘均值 |
标准③
30天可售转率 |
当下售卖车数 / 当下库龄≤30天的可售车数 |
截面 |
兜底，看真实可售库存的转化能力 |
大盘均值 |
三套标准（短期/中期/可售）→ 组合判定 → 四档动作。短中长期交叉确认，防止单视角误判。
设计理由：转率有滞后和噪声，单窗口看必然误判。三个不同时间窗口 + 三个不同口径交叉确认——
标准①（7天T+3）捕捉短期趋势，但单窗口噪声大；
标准②（30天上架）相对稳定，看平衡是否被打破，但滞后；
标准③（30天可售截面）从可售端兜底，看真实库存转化能力，不受上架节奏干扰。
三标准组合判断，单一标准差只观察，两差确认才调整，三差快调。
3判断规则：三标准组合 × 量化阈值
每个标准跟大盘均值比，量化"差/平/好"三档：差 ≤ 大盘×0.9，平 = 大盘×0.9~1.1，好 > 大盘×1.1。三标准组合 → 四档动作。
标准①
7天T+3 | 标准②
30天上架 | 标准③
30天可售 | 判断 | 动作 | 节奏 |
|---|
| 差 |
差 |
差 |
三重确认结构性问题 |
快调 |
单周内review |
| 差 |
差 |
平 |
上架端问题，可售端尚可 |
慢调 |
半月内review |
| 差 |
平 |
平 |
短期波动，未必持续 |
观察 |
T+1高频跟踪 |
| 平 |
差 |
差 |
结构性走弱，短期没暴露 |
慢调 |
半月内review |
| 平 |
平 |
差 |
可售端问题，非上架/锚点问题 |
观察 |
查可售端（库存结构/价格带） |
| 差 |
平 |
差 |
短期+可售双差，上架端尚可 |
观察 |
待标准②确认（持续2周→慢调） |
| 平 |
差 |
平 |
上架端走弱，可售端尚可 |
观察 |
待标准③确认（持续2周→慢调） |
| 平 |
平 |
平 |
正常 |
忽略 |
正常监控 |
量化阈值（建议值，首月影子模式校准）：
差 = 转率 ≤ 大盘均值 × 0.9（低于大盘10%以上）
平 = 转率 ∈ (大盘均值 × 0.9, 大盘均值 × 1.1)（正常波动带）
好 = 转率 > 大盘均值 × 1.1（高于大盘10%以上）
大盘均值口径：标准①②用上架口径大盘（全量上架车转率）；标准③用可售口径大盘（全量可售车转率）。两者是不同的数，各自跟各自口径的大盘比。
标准②滑动窗口：半月决策时用15天数据，月末用30天数据。窗口逐渐拉长，越往后越稳定。
标准②右删失：接受右删失（最近上架车转化未回填会拉低转率），因标准②看平衡趋势而非绝对值，整体趋势不受右删失影响。
安全垫硬约束：任一标准转率 < 大盘均值 × 0.8（击穿安全垫）→ 直接进快调清单，无视组合判断。影子模式下安全垫击穿也必须调（击穿=硬约束，不可观察）。
冷却期：同单元上次调整后 ≤ 14天，新信号只进观察；例外：安全垫击穿 → 豁免冷却期。
半月底线：每半月（1日、16日）强制全量扫描；观察档位累计 ≥ 1月 → 强制升级慢调清单。
老板会问的5个问题（预先回答）：
Q1：阈值0.9/1.1怎么来的？
A：改前2S转率约是大盘均值的1.38~1.40倍（历史数据）。0.9是"低于大盘10%"的正常波动下限，1.1是"高于大盘10%"的偏强线。首月影子模式用历史数据校准，若改前基线是1.38x，则0.9对应的绝对转率仍有安全余量。
Q2：标准②右删失怎么处理？
A：接受右删失。标准②看的是"平衡是否被打破"的趋势，不是绝对值。右删失会系统性拉低最近7天的转率，但拉低是均匀的——改前改后都拉低，比较的是相对变化趋势，绝对值偏低不影响趋势判断。
Q3：标准③可售口径跟标准①②上架口径怎么放一起比较？
A：标准③跟自己的可售口径大盘比，不跟标准①②的上架口径大盘比。三标准各自跟各自口径的大盘比，得到各自的"差/平/好"，再用组合判断。三者是三个独立视角，不是三个相同口径的指标。
Q4：半月决策时标准②才15天数据，不到30天窗口，怎么判定？
A：标准②滑动窗口——半月用15天数据，月末用30天数据。半月时标准②的判定权重降低（样本不足30天，只作参考不作主判），主要靠标准①③判定；月末标准②满30天，成为主判依据。
Q5：影子模式首月只看不调，安全垫击穿了怎么办？
A：安全垫击穿是硬约束，影子模式下也必须调。影子模式"不调"指的是"不按组合判断调"，安全垫击穿走的是硬约束通道，不受影子模式限制。
4怎么调：方向 + 幅度
方向看三标准组合，幅度按"差"的数量缩放。调整对象是锚点val_ss（S+档位价），其他13档等距平移（复用现有 generate_config.py 逻辑）。
| 三标准组合 | 方向 | 逻辑依据 |
|---|
| 三差（①②③都差） | 调高 val_ss（收紧） | 三重确认结构性走弱 → 选车偏松，上抬锚点 |
| ①②差、③平 | 调高 val_ss（收紧） | 上架端走弱，可售端尚可 → 上架选车偏松，上抬锚点 |
| ①③差、②平 | 观察（待②确认） | 短期+可售双差，但30天平衡未打破 → 可能短期冲击，等②确认 |
| ②③差、①平 | 调高 val_ss（慢调） | 结构性走弱（短期未暴露）→ 慢调收紧 |
| ①差、②③平 | 观察 | 短期波动，平衡未打破 → 高频跟踪，不调 |
| 三平/三好 | 不调 或 调低（放宽） | 正常或偏紧 → 三好时可选调低，捕获更多车源 |
| 安全垫击穿（任一标准 < 大盘×0.8） | 必须调高 直到击穿标准恢复 | 硬约束，无视组合判断 |
幅度公式：
delta = clip(0.01 × severity_factor × direction_sign, -0.05, +0.05)
severity_factor = 1 + 差的标准数×0.5 + |偏离大盘程度|×2 + 击穿档数×0.5
硬上限：单次≤0.05；月内同方向累计≤0.10；调整后val_ss不得越档（不高于val_sss、不低于val_s2）。
5怎么运转：节奏 + 闭环
日级监控 + 周级算标准① + 月级算标准②③ + 组合判定出清单。自动化边界：监控/发现/建议清单全自动；Excel改+opl导入必须人工（无接口+合规）。
| 节奏 | 时间 | 动作 | 自动化 |
|---|
| 日级 | 每日 10:00 | 拉数据，算标准①（7天T+3），更新看板 | 全自动 |
| 周级 | 周一 10:00 | 算标准②③（30天上架/可售），三标准组合判定，生成清单 | 全自动 |
| 双周级 | 1日、16日 | 全量扫描，生成慢调清单 | 全自动 |
| 月底 | 每月最后一天 | 强制全量 review（观察≥1月的强制进慢调） | 全自动 |
| 触发式 | 安全垫击穿即时 | 推送预警，直接进快调清单 | 全自动 |
| 执行 | 人工决定 | Excel改val_ss + opl导入 + 部署 | 人工 |
| 验证 | 调整后T+3+14天 | 跑效果对比，无改善→回滚建议 | 全自动 |
7步闭环：监控→信号→决策→清单→人工执行→验证。绿色=全自动，红色=人工执行（合规要求）。
影子模式（首月）：首月只生成建议清单不执行任何调整——系统照常监控、照常算信号、照常出"该调哪个/调多少"的清单，但不动Excel、不导入opl。
这一个月的作用是拿系统建议对照手动判断，校准阈值（-10%/-5%/-25%/30/14天）。准了第二月正式上线，不准先调阈值。
6可行性（基建已有，落地轻）
这不是画饼——90%的基建已就绪，只需补定时任务和机制看板。
| 基建 | 现状 | 复用方式 |
|---|
| Doris OAuth 连接 | 已有 | 复用 doris_conn.py，任何转率监控SQL都能跑 |
| 四步管线 | 已有 | 拉Doris→重算→部署→验证，已在2S报告跑通 |
| 配置生成（锚点平移） | 已有 | generate_config.py，19片区×45397×14档，val_ss变动后其余13档+=delta |
| KPI看板 + 阈值着色 | 已有 | 绿≥70%/橙50-70%/红<50%，复用现有看板模板 |
| Cloudflare部署 | 已有 | deploy-cf.sh + workbuddy_sites_deploy |
| G模块倍数下滑判定 | 已有 | 改后倍数<改前倍数即标记，直接复用为信号判定逻辑 |
| 定时任务 | 需补 | WorkBuddy automation 新建，cwds指定时任务空间 |
| 机制看板 | 需补 | 信号状态区+清单预览，复用现有看板模板扩展 |
落地路径：
第1周：算改前基线 + 跑影子模式（只算信号不出清单），人工对照已有G模块结果
第2周：出首份建议清单，人工review准确率
第3-4周：接入定时任务 + 机制看板 + 效果验证
第5周起：正式上线，首月双跑，月底复盘阈值
7给老板的承诺
1. 半月为底线，周级预警
最迟半月发现结构性走弱，周级就能预警快调候选。单次大跌即时兜底，7天高密度观察确认持续性。
2. 首月影子模式验证，不误调
首月只生成清单不执行，校准阈值（-10%/-5%/-25%/30/14天）。准了第二月正式上线，不准先调阈值。
3. 人工兜底，合规优先
Excel改val_ss + opl导入必须人工（opl配置中心无接口 + 合规要求）。机制只生成"可直接导入的Excel"，人工导入后跑校验脚本。
4. 调了就验证，无效就回滚
调整后T+3+14天跑效果对比，改善≥5%→有效；无改善或恶化→自动进回滚建议清单。